华创客户关系管理系统（CRM）-华创软件

平台应用之七：客户关系管理(CRM)


本平台用于 CRM 管理，能管理从第一次接触到实现交易到售后服务的整个过程，具有来电弹屏、通话录音、自动提醒功能。与同类产品相比，最大不同是：以平台为基础，可按需自定义、按需调整，不是固定死的，适用性更强。

1、	用途说明：

（1）	预设管理范围：客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理等。
（2）	电脑手机都能用：先进的 B/S 架构，既支持电脑访问，又支持手机、iPad直接访问，因此能随时随地查询、处理业务信息。
（3）	权限控制：不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段，可按组织层次分配权限。
（4）	自动提醒：具有到期提醒功能，可用于合同到期提醒、日程安排提醒、生日祝福等，支持 Email 通知、手机短信、微信通知、系统内部短信等 4 种提醒方式。
（5）	来电弹屏：客户来电话时，平台能根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，胸有成竹地与客户进行沟通。
（6）	电话软拨号：无需拿起听筒、无需手工拨号，可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号，利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。
（7）	统计报表：传统软件只有固定的几种报表，本平台只需几个简单步骤，即可按需设置统计报表，充分满足各种统计需要。
（8）	表单打印：可将 Excel、Word 文件作为模板，数据套入模板预定位置即可形成带真实数据的销售单、合同、审批表等。
（9）	手写签字：在交货、付款等场合，可让客户在手机\iPad等触摸屏上手写签字，增强业务数据的证据效力。
（10）	外部对接：能对接 ERP、OA、PM、Excel 等其它系统，实现数据互通；既可以将对方数据同步到本平台，也可以反过来，将本平台数据同步到对方。

2、	软件界面截图：

（1）	系统登录界面：


（2）	数据表主界面：鉴于客户关系管理(CRM)的需要，我们预设了以下数据表：客户信息表、销售机会、机会跟进日志、销售定单、客户回访等，您可以根据需要继续建表，自由扩展管理范围。


（3）	系统内部短信管理界面：系统内部短信的收发，在此界面进行管理、操作。


（4）	数据录入界面实例：客户信息录入


（5）	统计报表实例：各业务员销售额对比图


（6）	用户帐号管理界面：可自由设置用户登录帐号，数量不限，可以为每个帐户分别设置登录名、密码、访问权限。


（7）	自由建表界面：无需编程、自由建表，您可在预设的基础上继续建表，每个表的字段可自由设置，因此能管理各种信息。预设的表如果不需要，也可删除。


（8）	选项字典界面：支持下拉框型字段，可自由定义下拉框的选项。


（9）	统计报表设计界面：一般软件只有固定的几种报表，本平台只需几个简单步骤，即可根据需要设置自己的统计报表，充分满足各种统计需要。


（10）	角色权限设置界面：系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段。如下图所示，给权限就打勾，否则就不打勾，非常简单、灵活。


（11）	提醒模板设置界面：可设置各种提醒模板，一旦出现符合条件的操作与数据，按模板自动生成信件并发送，无需人工干预。


（12）	打印模板设置界面：系统可设置Excel、Word格式的打印模板，将数据套入模板中的指定位置，即可形成带真实数据的派工单、合同、审批表等文档。


（13）	操作日志查询界面：系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地（IP地址）登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询。


	免费试用：您无需下载安装，可直接；也可。
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	信息管理平台的更详细功能，请参见视频教程或常见问题解答。